來源:瑞恩資本RyanbenCapital
香港交易所CEO陳翊庭:“香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。”
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新‘過去24個月’、‘過去12個月’、‘過去10個月(今年以來)’的滾動排行數據。
根據統計,
在過去的24個月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介紹上市、1家借殼SPAC、3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市?3家;
在過去的12個月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司?75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借殼SPAC),GEM(創業板)上市3家;
在今年的前10個月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司?54家,主板上市51家(包括:50家IPO上市、1家借殼SPAC),GEM(創業板)上市3家。
具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜
(一)?過去24個月的數據(2022年11月至2024年10月)
根據統計,在過去的24個月,共有61間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與155家新上市公司的保薦工作。在這61間券商中,中資券商35間(占57.4%),外資券商12間(占19.7%),港資券商14間(占22.9%)。
就過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
中金公司,以48家排在第一位,保薦參與率 31.0%;
摩根士丹利,以17家排在第二位,保薦參與率 11.0%;
華泰國際,以16家排在第三位,保薦參與率10.3%;
海通國際、中信建投,各以14家并列排在第四位,保薦參與率 9.0%;
中信證券,以12家排在第六位,保薦參與率 7.7%;
瑞銀,以8家排在第七位,保薦參與率 5.2%;
建銀國際、花旗、高盛,各以7家并列排在第八位,保薦參與率 4.5%。
其中,保薦5家以上的還有招銀國際、國泰君安、摩根大通、美林、中泰國際。
這61間券商中,只參與一家上市的券商有28間,占全部券商數量(61間)的45.9%。
(二)?過去12個月的數據?(2023年11月至2024年10月)
就過去12個月的數據來看,這61間券商中的46間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與75家新上市公司的保薦工作。
就過去12個月排名前十位的保薦人分別是:
中金公司,以?19家排在第一位,保薦參與率 25.3%;
中信證券,以?9家排在第二位,保薦參與率 12.0%;
華泰國際、海通國際,各以 8家并列排在第三位,保薦參與率 10.7%;
中信建投,以 5家排在第五位,保薦參與率 6.7%;
摩根士丹利、建銀國際、招銀國際,各以 4家排在第六位,保薦參與率 5.3%;
花旗、國泰君安、摩根大通,各以?3家并列排在第九位,保薦參與率 4.0%。
這46間券商中,只參與一家上市的券商有24間,占全部券商數量(61間)的 39.3%。
(三)?今年前10個月的數據?(2024年1月至2024年10月)
就今年前10個月的數據來看,這61間券商中的38間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與54家新上市公司的保薦工作。
就今年前10個月排名前十位的保薦人分別是:
中金公司,以?15家排在第一位,保薦參與率 27.8%;
中信證券,以?8家排在第二位,保薦參與率?14.8%;
海通國際,以?6家排在第三位,保薦參與率 11.1%;
招銀國際,以 4家排在第四位,保薦參與率 7.4%;
中信建投、建銀國際,各以 3家并列排在第五位,保薦參與率 5.6%;
摩根士丹利、華泰國際、國泰君安、摩根大通、美林、農銀國際、均富融資、中銀國際、交銀國際、鎧盛資本、越秀融資,各以2家并列排在第七位,參與率 3.7%。
這38間券商中,只參與一家上市公司的券商有21間,占全部券商數量(61間)的34.4%。
二、香港IPO審計師排行榜
(一)?過去24個月的數據(2022年11月至2024年10月)
根據統計,在過去的24個月,共有?12間審計師參與?155家新上市公司的審計業務。
就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
普華永道,以?50家、占32.3%,排名第一;
安永,以 42家、占27.1%,排名第二;
畢馬威,以 27家、占17.4%,排名第三;
德勤,以?21家、占13.5%,排名第四。
這四間共占90.3%的市場份額。
這12間審計師中,只參與一家上市的審計師有6間,占所參與的審計師數量(12間)的50.0%。
(二)過去12個月的數據(2023年11月至2024年10月)
就過去12個月的數據來看,這12間審計師中的11間參與 75家新上市公司的審計業務。
就過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 24家、16家、15家、11家,占比分別為32.0%、21.3%、20.0%、14.7%。
(三)?今年前10個月的數據(2024年1月至2024年10月)
就今年前10個月的數據來看,這12間審計師中的9間參與?54家新上市公司的審計業務。
就今年前10個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 16家、13家、10家、9家,占比分別為29.6%、24.1%、18.5%、16.7%。
三、香港IPO中國律師排行榜?
(一)?過去24個月的數據?(2022年11月至2024年10月)
根據統計,在過去的24個月,共?35間中國律師參與150家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
競天公誠,以?67家、占44.7%,排在第一位;
通商,以?46家、占30.7%,排在第二位;?
金杜,以?28家、占18.7%,排在第三位;?
中倫,以?21家、占14.0%,排在第四位;?
君合,以?16家、占10.7%,排在第五位;?
漢坤,以?13家、占8.7%,排在第六位;?
嘉源,以?11家、占7.3%,排在第七位;?
方達、天元、大成,各以?10家、占6.7%,并列排在第八位。
這35間中國律師中,
市場占比超過5%或超過5家的中國律師還有錦天城(9家)、國浩(7家)、海問(7家)、澄明則正(6家)、環球(5家)、德恒5家);
只參與一家上市的中國律師有12間,占全部中國律師數量(35間)的34.2%。
(二)?過去12個月的數據?(2023年11月至2024年10月)
就過去12個月的數據來看,這35間中國律師中的28間,參與70家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去12個月排名前十位的中國律師3分別是:
競天公誠,以?33家、占47.1%,排在第一位;?
通商、金杜,各以?15家、占21.4%,并列排在第二位;
中倫,以 11家、占15.7%,排在第四位;?
君合,以?9家、占12.9%,排在第五位;
嘉源,以?8家、占11.4%,排在第六位;
漢坤、方達,各以?5家、占7.1%,并列排在第七位;?
天元、大成、國浩、環球,各以?4家、占5.7%,并列排在第九位?。
這30間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有10間,占全部中國律師數量(35間)的28.6%。
(三)?今年前9個月的數據(2024年1月至2024年10月)
就今年前10個月的數據來看,這35間中國律師中的23間,參與50家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就今年前10個月排名前十位的中國律師分別是:
競天公誠,以?23家、占46.0%,排在第一位;?
金杜,以?12家、占24.0%,排在第二位;
通商,以?11家、占22.0%,排在第三位;
中倫,以?9家、占18.0%,排在第四位;
君合,以?8家、占16.0%,排在第五位;
嘉源,以?6家、占12.0%,排在第六位;?
漢坤、方達、天元、國浩、海問,各以?3家、占6.0%,并列排在第七位。
這23間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有8間,占全部中國律師數量(35間)的22.9%。
四、香港IPO香港律師排行榜
(一)?過去24個月的數據?(2022年11月至2024年10月)
根據統計,在過去24個月共 69間香港律師參與 155家新上市業務。
就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
高偉紳,以 23家、占14.8%,排在第一位;
美邁斯,以19家、占12.3%,排在第二位;
金杜、威爾遜·桑西尼,各以14家、占9.0%,并列排在第三位;
盛德、達維,各以13家、占8.4%,并列排在第五位;
競天公誠、普衡,各以12家、占7.7%,并列排在第七位;
史密夫斐爾、凱易,各以11家、占7.1%,并列排在第九位。
備注:獅騰股份(02562.HK)借殼SPAC公司(匯德收購07841)香港上市,匯德收購的律師盛德沒有統計在內。
這69間香港律師中,
市場占比超過5%的香港律師還有富而德(10家)、天元(9家)、科律(9家)、世達(9家)、安理謝爾曼思特靈(8家);
只參與一家上市的香港律師有22間,占全部香港律師數量(69間)的31.9%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)、競天公誠(12家)、天元(9家)、周俊軒(通商聯營)(7家)、德恒(6家)、方達(4家)、漢坤(4家)、中倫(2家)、通力(2家)、李偉斌(2家)、嘉源(2家)。
(二)?過去12個月的數據?(2023年11月至2024年10月)
就過去12個月的數據來看,這69間香港律師中的54間香港律師參與 75家新上市業務。
就過去12個月排名前十位的香港律師分別是:
美邁斯,以?10家、占13.3%,排在第一位;
高偉紳,以?9家、占12.0%,排在第二位;
金杜、盛德,各以?7家、占9.3%,并列排在第三位;
威爾遜·桑西尼、競天公誠、普衡、周俊軒(通商聯營),各以?6家、占8.0%,并列排在第五位;
達維、富而德、安理謝爾曼思特靈、的近,各以?5家、占6.7%,并列排在第九位。
這54間香港律師中,
市場占比超過5%的香港律師還有史密夫斐爾(4家)、天元(4家)、樂博(4家)、方達(4家);
只參與一家上市的香港律師有19間,占全部香港律師數量(69間)的27.5%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(7家)、競天公誠(6家)、周俊軒(通商聯營)(6家)、天元(4家)、方達(4家)、中倫(2家)、德恒(2家)、漢坤(2家)。
(三)今年前10個月的數據?(2024年1月至2024年10月)
就今年前10個月的數據來看,這69間香港律師中的?46間香港律師參與54家新上市業務。
就今年前10個月排名前十位的香港律師分別是:
高偉紳、美邁斯,各以?8家、占14.8%,并列排在第一位;
金杜、盛德、競天公誠、普衡、周俊軒(通商聯營),各以?5家、占9.3%,并列排在第三位;?
威爾遜·桑西尼、天元、樂博,各以?4家、占7.4%,并列排在第八位。
這46間香港律師中,
市場占比超過5%的香港律師還有達維(4家)、富而德(3家)、蘇利文?克倫威爾(3家)、方達(3家);
只參與一家上市的香港律師有19間,占全部香港律師數量(69間)的27.5%。
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