中華銀科技（00515）發(fā)布公告，于2024年12月27日，公司與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，公司已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購人已同意認(rèn)購本金總額為1606.6萬港元的可換股債券。

　　按初始換股價每股換股股份0.10港元計算，于可換股債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行合共1606.6萬股換股股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約12.42%（假設(shè)于本公告日期至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換期間公司已發(fā)行股本并無其他變動）。初始換股價0.10港元較股份于2024年12月27日在聯(lián)交所所報的收市價每股0.043港元溢價約132.56%。

　　發(fā)行可換股債券的所得款項凈額預(yù)期為1580萬港元。公司擬將有關(guān)所得款項凈額中的約1400萬港元用于償還集團的到期借款及應(yīng)付款項，余下180萬港元預(yù)留用作集團的營運資金，以履行薪金、租金付款、專業(yè)費用及辦公室開支等一般用途。