21世紀經濟報道記者 程維妙 北京報道

　　2024年是變局之年，也是機遇之年。中國經濟回升向好，但仍面臨多種困難挑戰交織疊加，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定，銀行業面臨的壓力和挑戰大增。針對經濟下行的壓力，政策托底力度加強。今年9月，一攬子增量政策也給銀行業帶來了新的發展機遇。

　　銀行業如何于變局中開新局，找到自身穿越周期的核心競爭力？11月9日，在由南方財經全媒體集團·21世紀經濟報道主辦的“第十九屆21世紀金融年會”上，21世紀金融研究院發布了《中國銀行業競爭力研究報告2024》（以下簡稱《報告》），旨在探尋復雜宏觀環境中銀行業競爭力的核心密碼。

　　據介紹，本報告從規模類、盈利類、穩健類、成長類、合規類5大一級指標體系和14個二級指標體系多維度對銀行業的綜合競爭力進行評價。“中國銀行業競爭力100強排行榜”通過商業銀行已公布的2023年年報數據，標準化處理后賦予不同權重計算整體得分及排行結果。除了“中國銀行業競爭力100強排行榜（2024）”作為綜合榜單外，報告還同步發布了“中國銀行業規模100強排行榜”“中國銀行業盈利100強排行榜”“中國銀行業穩健發展100強排行榜”和“中國銀行成長性100強排行榜”四個子榜單，分別從不同的維度對銀行業的發展進行深入分析。

　　“中國銀行業競爭力100強排行榜（2024）”顯示，共有6家國有大行、10家全國性股份制商業銀行、47家城商行、30家農商行、3家民營銀行、4家外資行入選。其中工商銀行位居榜首，總得分為77.07；第二名為建設銀行，得分為69.23；第三名為農業銀行，得分為65.66 ；第四名為中國銀行，得分為59.98 ；第五名為招商銀行，得分為38.54；第六名為匯豐銀行（中國），得分為36.77 ；第七名為郵儲銀行，得分36.59 ；第八名為交通銀行，得分為32.81；第九名為興業銀行，得分28.65；第十名為寧波銀行，得分為25.88。

　　報告中顯示，本次入選“規模100強”的銀行總資產達到了319.96萬億元，約占商業銀行總資產規模的90.18%。入選“盈利100強”的銀行中，2023年共實現營業收入6.2萬億，實現凈利潤2.3萬億，其中入選銀行的凈利潤占行業凈利潤的95.83%。入選“穩健發展100強”的銀行中，資產質量表現都較為優異，平均不良率為1.2%，不良率低于1%的銀行有31家。與此同時，入選銀行的抵御風險的能力較強，平均撥備覆蓋率高達302.82%。入選“成長性100強”的銀行中，平均的資本充足率為14.19%，處于較高水平。

　　《中國銀行業競爭力研究報告（2024）》通過對商業銀行關鍵指標的拆解和分析，也得出以下五大發展趨勢：一是銀行業資產規模增速穩步增長，國有大行優勢明顯。二是銀行業營收和凈利潤增速放緩，凈息差成競爭關鍵。三是銀行業不良率逐步降低，房地產、小微、個貸等部分領域風險較高。四是銀行業未雨綢繆積極進行補充資本，部分銀行面臨的壓力較大。五是加大科技投入為行業共識，部分銀行已搶占先機。

　　展望銀行業未來的發展前景，《報告》中認為，近期一攬子增量政策推出，對市場信心和經濟運行起到明顯的提振作用，銀行業經營環境將改善。金融監管“長牙帶刺”，銀行仍將面臨嚴格的監管環境。不同銀行間競爭力分化，大行業務下沉影響較大，中小行改革化險提速。從資產結構看，商業銀行的零售業務失速，不少銀行開始“重塑對公業務”，轉變發展方式。資管新規之后，銀、證、保之間的競合加劇，生態化發展趨勢凸顯。

　　以下為：中國銀行業競爭力100強排行榜