近日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布了2024年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況。其中，關(guān)于民營銀行的主要業(yè)績指標引發(fā)了市場關(guān)注。

　　數(shù)據(jù)顯示，盡管民營銀行整體的凈息差水平依舊高于其他類型銀行，但自今年年初開始逐季大幅下滑，降幅遠高于其他類型銀行，而去年，民營銀行的凈息差甚至出現(xiàn)過逆勢提升；在凈利潤方面，民營銀行各季度的凈利潤增速呈現(xiàn)出由正轉(zhuǎn)負、持續(xù)且快速下滑的趨勢；在資產(chǎn)質(zhì)量方面，各季度末的不良貸款余額同比增速更是普遍高于其他類型銀行。

　　從個案來看，目前，僅有3家民營銀行披露了2024年前三季度業(yè)績，凈利潤清一色下滑。

　　凈利潤清一色下滑

　　截至目前，19家民營銀行中，共有3家披露了2024年前三季度業(yè)績，分別為網(wǎng)商銀行、吉林億聯(lián)銀行和溫州民商銀行。

　　其中，截至2024年9月末，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模達4888.85億元；營業(yè)收入152.87億元，同比增長14.3%，其中，利息凈收入同比增長8.27%；凈利潤22.60億元，同比下滑17.43%，下滑的原因主要在于今年前三季度資產(chǎn)減值損失大幅增加。

　　溫州民商銀行總資產(chǎn)規(guī)模470.54億元，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.4億元，同比增長2.14%；凈利潤為3.97億元，同比下降6.67%。

　　吉林億聯(lián)銀行總資產(chǎn)規(guī)模為542.6億元，比年初增長4.8%，其中貸款總額為297.5億元，比年初減少了38.5億元；負債總額507.92億元，比年初增長5.1%，其中存款總額280.1億元，比年初減少45.56億元。存貸均出現(xiàn)了一定程度的下滑。

　　同時，該行前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.93億元，同比減少11.77%；實現(xiàn)凈利潤0.14億元，同比減少80.43%。

　　可以看到，上述三家民營銀行的凈利潤增速均出現(xiàn)了下滑，或是增收不增利，或是營收凈利雙下滑。

　　另外，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，公布數(shù)據(jù)的兩家民營銀行的不良貸款率均在快速上升，撥備覆蓋率則在持續(xù)下降。其中，截至三季度末，吉林億聯(lián)銀行的不良貸款率為1.77%，相比年初上升了0.16個百分點，同期撥備覆蓋率下降了11.4個百分點。

　　溫州民商銀行的不良貸款率為0.95%，相比年初上升了0.06個百分點，撥備覆蓋率為276.64%，相比年初下降了14.29個百分點。值得注意的是，該行在去年三季度末之前的撥備覆蓋率一直位于700%以上。

　　業(yè)績持續(xù)承壓

　　挑戰(zhàn)是屬于銀行業(yè)全行業(yè)的，但民營銀行的下滑形勢似乎更加嚴峻。近日，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的2024年三季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)也印證了這一點。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，民營銀行的不良貸款余額為240億元，較年初增加41億元；不良貸款率為1.79%，較年初提高0.24個百分點；撥備覆蓋率為224.44%，較年初下降了30個百分點；凈利潤為141億元，同比減少14億元，降幅為9.03%；凈息差4.13%，較年初下降了0.26個百分點。

　　如果通過指標的橫向、縱向?qū)Ρ染涂梢园l(fā)現(xiàn)，今年民營銀行的業(yè)績下滑速度已經(jīng)超過國有行、股份行、城商行和外資行。

　　比如，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，民營銀行各季度末的不良貸款余額同比增速普遍高于其他類型銀行；在凈利潤方面，今年一季度、前兩季度、前三季度民營銀行凈利潤增速分別為6.25%、-1.94%、-9.03%，呈現(xiàn)出由正轉(zhuǎn)負、持續(xù)且快速下滑的趨勢。

　　而同期，國有行的凈利潤增速降幅在逐漸收窄，從一季度的下滑4.57%到前三季度的下滑1.32%；股份行的凈利潤增速一直穩(wěn)定保持在1%左右；城商行的凈利潤增速先升后降；外資行的半年度和前三季度凈利潤增速相差不大。

　　與民營銀行“同病相憐”的還有農(nóng)商行，凈利潤增速也在快速下滑，但目前依舊還能保持正增長。

　　凈利潤下滑的背后，是凈息差的大幅收窄，目前，民營銀行的凈息差是所有類型銀行中最高的，在其他類型銀行凈息差均跌破1.8%“預警線”時，民營銀行的凈息差還能維持在4%以上。

　　但從趨勢來看，今年一季度末、二季度末、三季度末，民營銀行的凈息差在快速收窄，分別為4.32%、4.21%、4.13%。而同期，國有行分別為1.47%、1.46%、1.45%；股份行分別為1.62%、1.63%、1.63%；城商行分別為1.45%、1.45%、1.43%；農(nóng)商行分別為1.72%、1.72%、1.72%；外資行分別為1.47%、1.46%、1.44%，年內(nèi)雖有收窄，但幅度不大。

　　去年，民營銀行的凈息差甚至出現(xiàn)了逆勢走高。為了壓降負債成本，民營銀行拿出了更加積極的態(tài)度，密集下調(diào)存款利率。

　　比如，今年以來，江西裕民銀行已經(jīng)四度下調(diào)存款利率，其中，三年期定期存款由年初的3.1%下降至目前的2.25%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的2.3%，下降幅度在85~130個基點（BP）；遼寧振興銀行年內(nèi)更已經(jīng)五度下調(diào)存款利率。其中，三年期定期存款由年初的3.39%下降至目前的2.8%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的3.1%，下降幅度在50BP左右。

　　除了下調(diào)新增的存款產(chǎn)品利率外，部分民營銀行甚至頂住壓力，向存量要空間。

　　比如，安徽新安銀行此前還被報道調(diào)降了兩款存量存款產(chǎn)品利率，這兩款產(chǎn)品于2021年推出，按年付息，滿期利率高達4.8%和4.6%，為此引起了儲戶的不滿；遼寧振興銀行取消了“加息券”，導致部分3年期、5年期產(chǎn)品的存量存款利率分別下降100BP和80BP。