近日，由國泰君安擔任總協(xié)調(diào)人和銷售機構(gòu)，華安基金子公司華安資產(chǎn)擔任計劃管理人的國君-華安資產(chǎn)-陸家嘴前灘東方廣場二期資產(chǎn)支持專項計劃（簡稱“陸家嘴集團類REITs項目”）以及國君華安資產(chǎn)-金橋股份新金橋廣場資產(chǎn)支持專項計劃（簡稱“金橋股份類REITs項目”）成功設(shè)立，系上海首批區(qū)屬國有企業(yè)類REITs。

陸家嘴集團類REITs項目以前灘地區(qū)的成熟商辦物業(yè)作為底層資產(chǎn)，開創(chuàng)全國首單以5年為開放退出周期的商辦物業(yè)類REITs先河，項目發(fā)行規(guī)模達15.15億元，優(yōu)先級票面利率僅2.60%，期限為5+5+5+3年。金橋股份類REITs項目表現(xiàn)同樣亮眼，以上海市人民廣場綜合體為核心底層資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模達12.00億元，優(yōu)先級票面利率僅2.27%，期限為3+3+3+3+3+3年。兩個項目不僅滿足了發(fā)行人的“出表”需求，其發(fā)行利率更是雙雙創(chuàng)下歷史新低，成為行業(yè)標桿范例。此次項目的成功設(shè)立，是國泰君安和華安基金繼基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs領(lǐng)域取得佳績之后，再次聯(lián)手為浦東新區(qū)國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)盤活提供了創(chuàng)新性的解決方案與成功實踐，助力國有企業(yè)靈活運用多元化資本市場工具實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

類REITs產(chǎn)品作為證監(jiān)會與交易所積極貫徹落實國務(wù)院關(guān)于盤活存量資產(chǎn)、推動權(quán)益融資政策的關(guān)鍵創(chuàng)新舉措，為國有企業(yè)的資產(chǎn)運營和融資模式開辟了嶄新路徑。陸家嘴集團類REITs項目與金橋股份類REITs項目作為上海市首批區(qū)屬國企類REITs代表的浦東企業(yè)，為后續(xù)更多國有企業(yè)的資產(chǎn)優(yōu)化和價值提升提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗，具有深遠的示范意義和實踐價值。

此次兩個項目的順利推進，不僅是國泰君安綜合金融服務(wù)優(yōu)勢的集中展現(xiàn)，還是積極投身浦東新區(qū)金融創(chuàng)新發(fā)展浪潮的有力見證。國泰君安憑借專業(yè)的金融團隊、敏銳的市場洞察以及強大的資源整合能力，深度參與到浦東新區(qū)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的國家戰(zhàn)略實踐中，為區(qū)域經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展注入更加強大的金融動力。未來，國泰君安將繼續(xù)秉持“金融報國”理念，持續(xù)深化與浦東新區(qū)全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系，以更加優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新的金融服務(wù)，全力支持浦東新區(qū)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩(wěn)步前行。

（轉(zhuǎn)自：國泰君安發(fā)布）