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來源:中國基金報
中國基金報記者 曹雯璟 趙心怡
再邁一步!國泰君安、海通證券合并重組獲上交所審核通過。
1月9日晚間,國泰君安、海通證券發布公告,宣布本次合并重組獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。后續,按照行政審批程序,兩家公司將向中國證監會提交注冊申請。
關于兩家公司合并后的名稱,網絡上有傳聞稱其為上海國際證券。然而,記者向接近國泰君安的人士了解得知,這一傳聞并不準確,合并后的公司名稱目前還未確定。
兩家公司表示,將盡快完成營運整合過渡,推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作,有序做好各項業務、賬戶數據、系統平臺的變更或合并,快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合并。
行政審批程序快速推進
公告顯示,上交所并購重組審核委員會于1月9日召開2025年第1次審議會議,對兩家公司本次交易申請進行了審議,會議的審議結果為:本次交易符合重組條件和信息披露要求。
自2024年12月13日兩家公司合并重組雙雙獲得股東大會高票通過后,本次合并的行政審批程序持續快速推進。
2024年12月23日,合并重組申請獲得證監會及上交所受理;12月26日,上交所就合并重組申請出具審核問詢函;12月30日,兩家公司披露關于本次合并重組審核問詢的回復報告。
今年1月2日,上交所并購重組審核委員會發布審議會議公告,宣布審議會議安排。
隨著各時間節點緊鑼密鼓順利推進,今日過會后,兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。
劍指打造國際一流投行
作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,國泰君安和海通證券的合并重組是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例,被視為具有標桿和示范意義的典型案例,是打造國際一流投行的重要舉措。
根據截至2024年三季度末的備考合并財務數據,合并后公司歸母凈資產3267億元、凈資本1774億元,均位居行業第一。
根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算三年平均營業收入和歸母凈利潤,合并后公司的營業收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元,分別位居行業第一和第二。
在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業務等領域,合并后公司綜合實力均處于領先地位。
兩家公司表示,將盡快完成營運整合過渡,推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作,有序做好各項業務、賬戶數據、系統平臺的變更或合并,快速平穩實現業務、客戶的整體遷移合并。
合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任,強化功能定位,對標國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。