美聯儲迎來一則利好數據。

　　北京時間1月15日晚間，美國勞工統計局公布數據顯示，美國2024年12月CPI同比上漲2.9%，CPI環比上漲0.4%，均符合市場預期；核心CPI同比上漲3.2%，環比上漲0.2%，均低于預期。

　　數據公布后，市場對美聯儲繼續降息的預期升溫。利率期貨交易員增加了對美聯儲今年6月降息的押注，2025年美聯儲降息2次的可能性上升。

　　受此影響，美股三大指數全線大漲，截至北京時間22：40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標普500指數漲1.47%。歐洲主要股指全線拉升，歐洲斯托克50指數、德國DAX指數、意大利富時MIB指數均漲超1%。

　　另外，美股財報季也傳來利好。美股盤前，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財報，推動股價全線大漲，費城銀行指數大漲超2%。

　　美國CPI數據出爐

　　北京時間1月15日晚間，美國勞工統計局公布數據顯示，美國2024年12月CPI同比上漲2.9%，為連續第三個月反彈，是2024年7月以來的最高水平，但符合市場預期，前值為2.7%；2024年12月核心CPI同比上漲3.2%，低于預期的3.3%，前值為3.3%。

　　報告顯示，美國2024年12月CPI環比上漲0.4%，符合預期，前值為0.3%；2024年12月核心CPI環比上漲0.2%，低于預期的0.3%，前值為0.3%。

　　值得注意的是，美聯儲最喜歡的CPI指標——剔除住房的超級核心CPI環比上漲0.28%（年通脹率放緩至4.17%）。

　　數據公布后，利率期貨交易員增加了對美聯儲今年6月降息的押注，2025年美聯儲降息2次的可能性上升。交易員預計美聯儲將會在今年7月底前降息，之前預計為9月份。

　　據CME“美聯儲觀察”，美聯儲1月維持利率不變的概率為97.3%，降息25個基點的概率為2.7%；到3月維持當前利率不變的概率為72.0%，累計降息25個基點的概率為27.3%，累計降息50個基點的概率為0.7%。

　　受此影響，美股三大指數全線大漲，截至北京時間22：40，道指漲1.48%，納指大漲1.75%，標普500指數漲1.47%。

　　美股科技股集體大漲，特斯拉漲超3%，亞馬遜、Meta漲超2%，蘋果、微軟、谷歌、博通漲超1%。

　　機器人、加密貨幣概念股全線沖高，Richtech Robotics、Serve Robotics 漲超12%，MicroStrategy漲超3%。

　　中國資產方面，納斯達克中國金龍指數漲0.65%，3倍做多富時中國ETF（YINN）漲超2%，2倍做多中國互聯網股票ETF（CWEB）漲超1%，富時中國A50指數期貨一度拉升，現漲0.26%。

　　熱門中概股中，網易漲超3%，小鵬汽車漲超2%，京東、貝殼、富途控股、唯品會等漲超1%。

　　另外，歐洲主要股指也全線拉升，歐洲斯托克50指數、德國DAX指數、意大利富時MIB指數均漲超1%，法國CAC40指數、英國富時100指數漲近1%。

　　匯率市場方面，美元指數下挫，非美貨幣集體反攻。截至22：30，美元指數跌0.5%，歐元兌美元漲0.32%，英鎊兌美元漲0.74%，澳元兌美元漲0.8%，美元兌日元跌1.2%，美元兌離岸人民幣跌0.1%。

　　影響多大？

　　華爾街人士稱，所有人都在關注今天的CPI報告，這可能是近年來最重要的通脹數據。

　　市場評論稱，核心CPI月率在連續四個月環比上漲0.3%之后下降，這是美聯儲希望看到的方向，預計美聯儲總體上傾向于至少進一步降息。交易員現在押注美聯儲在2025年根本不降息的概率不到五分之一，低于CPI之前的四分之一。

　　知名機構分析師Chris Turner表示，這份CPI數據對美聯儲來說是個好消息，但鑒于就業市場的強勁勢頭，很難看到降息再次回到視線。最有可能的是，要讓美聯儲考慮進一步降息，需要幾個月的時間在通脹方面取得更多進展。

　　Regan Capital分析師Skyler Weinand寫道，這份溫和的CPI數據“提供了一些喘息”，美聯儲今年仍可能至少降息一次，可能發生在秋季。

　　嘉信理財英國董事總經理Richard Flynn指出，在2025年的一連串強勁的經濟數據讓通脹擔憂成為首要問題。美國經濟表現合理，勞動力市場相當有彈性，這兩個因素結合在一起，給物價帶來了上行壓力。考慮到通脹被證明是具有黏性的，美聯儲似乎可能會選擇維持利率不變。

　　值得一提的是，這是拜登總統任期內的最后一份通脹報告，美國物價在其任職期間累計飆升了20%。特朗普將于下周宣誓就職，經濟學家普遍預計其關稅政策將對通脹構成上行壓力，消費者預期的通脹指標最近也在上升。

　　美股財報季的利好

　　今晚，華爾街打響美股財報季“第一槍”，摩根大通、高盛、花旗集團、富國銀行、貝萊德等金融巨頭集體披露了最新財報，業績均超出市場預期，推動股價全線上漲，具體來看：

　　摩根大通最新公布的財報顯示，2024年第四季度的營收同比增長22.2%，達到428億美元，高于分析師預計的417.3億美元；每股收益4.81美元，同比增長58.2%，遠高于分析師預計的4.11美元。受此影響，摩根大通股價盤初一度漲近2%。

　　高盛第四季度實現凈營收138.7億美元，遠高于分析師預計的123.7億美元；每股收益11.95美元。其中，凈利息收入23.5億美元，高于預估的21.1億美元；投行業務營收20.6億美元，同比增長24%，高于預估的20億美元。高盛股價盤初大漲超4%。

　　富國銀行第四季度實現營收203.8億美元，略不及預期的205.9億美元；第四季度凈利息收入118.4億美元，超過分析師預計的117億美元。富國銀行股價盤初大漲超4%。

　　花旗集團第四季度實現營收195.8億美元，每股收益為1.34美元。其中，FICC銷售和交易收入34.8億美元，高于預估的29.4億美元。此外，花旗將回購200億美元股票。花旗股價股價盤初大漲超4%。

　　貝萊德第四季度實現營收56.8億美元，高于預估的55.9億美元；調整后每股收益11.93美元，高于預估的11.46美元。2024年全年，貝萊德吸引的客戶資金達到6410億美元，創下歷史最高紀錄。貝萊德股價股價盤初大漲超5%。