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　　11月18日，國泰君安線上舉行2024年第三季度業(yè)績說明會。針對與海通證券的合并重組進(jìn)展、三季度業(yè)績及分紅等方面話題，國泰君安董事長朱健和副董事長、總裁李俊杰回答了投資者提問。

　　對于國泰君安與海通證券合并重組進(jìn)展，朱健表示，自交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方正積極推進(jìn)相關(guān)工作。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行后續(xù)有關(guān)程序及信息披露義務(wù)。

　　積極推進(jìn)相關(guān)工作

　　從時(shí)間線看，9月5日，國泰君安與海通證券宣布合并重組；10月9日，兩家公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案公布；10月10日，兩家公司復(fù)牌；11月5日，上海市人民政府網(wǎng)站發(fā)布《上海市人民政府關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并重組的批復(fù)》稱，經(jīng)研究，同意國泰君安與海通證券合并重組。

　　根據(jù)公告，國泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰鲜辛魍ǎ瑪M發(fā)行的H股股票將申請?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通。海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷，海通證券亦將終止上市。

　　自合并的交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；合并完成后，海通證券將終止上市并注銷法人資格。合并后公司將采用新公司名稱。

　　國泰君安11月7日公告中稱，交易方案尚待雙方董事會再次審議通過，雙方股東大會批準(zhǔn)及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意后方可正式實(shí)施。

　　公允價(jià)值變動收益同比增加

　　前三季度，國泰君安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入290.0億元，同比增長7.3%；歸母凈利潤95.2億元，同比增長10.4%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119.3億元，同比增長37.2%；歸母凈利潤45.1億元，同比增長56.2%。

　　李俊杰表示，公司業(yè)績增長主要是公允價(jià)值變動收益同比增加所致。

　　朱健表示，今年以來，公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦“業(yè)務(wù)競爭力提高、全面數(shù)字化提速、管理精細(xì)化提效”等重點(diǎn)任務(wù)，積極把握市場機(jī)遇，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融“五篇大文章”，著力鞏固提升核心競爭優(yōu)勢，前三季度業(yè)績保持穩(wěn)健增長。

　　重視投資者回報(bào)

　　針對投資者關(guān)注的分紅話題，朱健表示，公司一直高度重視投資者回報(bào)，始終致力于通過打造公司內(nèi)在價(jià)值創(chuàng)造能力提升公司長期投資價(jià)值，并通過持續(xù)大比例現(xiàn)金分紅等方式回報(bào)投資者。

　　據(jù)介紹，國泰君安上市以來分紅率一直保持較高水平，2021年至2023年分紅率分別達(dá)到40.34%、41.01%和38.00%。今年10月公司完成中期分紅工作，每10股分配現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），分配現(xiàn)金紅利總額占今年上半年歸母凈利潤的26.63%。

　　朱健強(qiáng)調(diào)，公司將深入落實(shí)新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件要求，以服務(wù)金融強(qiáng)國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，堅(jiān)守直接融資“服務(wù)商”、資本市場“看門人”、社會財(cái)富“管理者”職能定位，扎實(shí)做好“五篇大文章”，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。