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光大期貨:12月5日有色金屬日?qǐng)?bào)

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南杰 2024-12-05 滾動(dòng)科技 18 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

  銅:

  隔夜LME銅窄幅震蕩,下跌0.26%至9097美元/噸;SHFE銅主力下跌0.31%至74540元/噸;國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨進(jìn)口窗口持續(xù)打開(kāi)。宏觀方面,美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的褐皮書(shū)顯示,美國(guó)大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“略有增長(zhǎng)”,增長(zhǎng)預(yù)期溫和上升,就業(yè)水平持平或略微增長(zhǎng),消費(fèi)者支出總體保持穩(wěn)定。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾昨晚表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況非常好,沒(méi)有理由不繼續(xù)保持這種勢(shì)頭,通脹略有上升,降息方面可以謹(jǐn)慎一些;美聯(lián)儲(chǔ)另一官員穆薩萊姆表示,最早可能在本月暫停降息。從當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)測(cè)概率來(lái)看,12月降息概率仍然較高,但確定性再下降,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策正變得謹(jǐn)慎。庫(kù)存方面,LME銅下降125噸至268500噸;SHFE銅倉(cāng)單下降301噸至19432噸;BC銅倉(cāng)單下降201噸至10019噸;12月份搶出口窗口結(jié)束,也開(kāi)始進(jìn)入淡季月份,預(yù)期需求環(huán)比有所下滑。基本面進(jìn)入季節(jié)性偏弱月份,在此期間宏觀依然是重要的定價(jià)因子,除繼續(xù)關(guān)注川普政府動(dòng)作外,國(guó)內(nèi)重要經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也是重點(diǎn),市場(chǎng)或有偏樂(lè)觀情緒,但在無(wú)實(shí)質(zhì)性動(dòng)作之前市場(chǎng)依然會(huì)偏平靜,也就是內(nèi)外無(wú)突出矛盾,進(jìn)入政策觀望期,無(wú)外力打破下,銅價(jià)或依然呈區(qū)間震蕩之勢(shì)。

  鎳&不銹鋼:

  隔夜LME鎳跌0.28%報(bào)16050美元/噸,滬鎳漲0.08%報(bào)127510元/噸。庫(kù)存方面,昨日?LME?鎳庫(kù)存增加222噸至164652噸,昨日國(guó)內(nèi)?SHFE?倉(cāng)單減少89噸至27167噸。升貼水來(lái)看,LME0-3?月升貼水維持負(fù)數(shù);進(jìn)口鎳升貼水上漲50元/噸至-150元/噸。不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,原料端鎳鐵價(jià)格小幅下跌,終端需求亦有拖累;庫(kù)存端,全國(guó)主流市場(chǎng)不銹鋼89倉(cāng)庫(kù)口徑社會(huì)總庫(kù)存93.68萬(wàn)噸,周環(huán)比下降3.49%,隨著周初現(xiàn)貨價(jià)格走弱刺激下游補(bǔ)庫(kù)。新能源產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,周度硫酸鎳價(jià)格企穩(wěn),據(jù)第三方機(jī)構(gòu)顯示,12月三元前驅(qū)體產(chǎn)量預(yù)計(jì)環(huán)比大幅增加7.1%(2.25萬(wàn)噸),實(shí)際要進(jìn)一步驗(yàn)證市場(chǎng)需求情況。資源端趨松,鎳鐵成交價(jià)格重心下移,一級(jí)鎳持續(xù)放量,硫酸鎳產(chǎn)業(yè)鏈或有短期偏強(qiáng)表現(xiàn)。鎳價(jià)缺乏利多刺激,同樣下跌空間有限,短期仍或偏震蕩運(yùn)行,警惕市場(chǎng)情緒波動(dòng)。

  氧化鋁&電解鋁:

  氧化鋁震蕩偏強(qiáng),隔夜AO2501收于5519元/噸,漲幅1.28%,持倉(cāng)減倉(cāng)2479手至19.4萬(wàn)手。滬鋁震蕩偏強(qiáng),隔夜AL2501收于20650元/噸,漲幅0.95%。持倉(cāng)增倉(cāng)779手至15.8萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面,SMM氧化鋁價(jià)格漲至5739元/噸。鋁錠現(xiàn)貨升水?dāng)U至20元/噸,佛山A00報(bào)價(jià)漲至20350元/噸,對(duì)無(wú)錫A00貼水30元/噸,下游鋁棒加工費(fèi)多地持穩(wěn),新疆南昌廣東下調(diào)10元/噸;鋁桿1A60上調(diào)50元/噸,6/8系加工費(fèi)持穩(wěn);低碳鋁桿加工費(fèi)上調(diào)29元/噸。氧化鋁遠(yuǎn)月存在新增產(chǎn)能,但短期增量有限、不宜提前計(jì)價(jià),現(xiàn)貨仍有支撐但增幅放緩,期貨回調(diào)幅度有限,可持續(xù)滾動(dòng)正套思路。年末市場(chǎng)對(duì)消息端敏感度加劇、宏觀風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)因素加強(qiáng)。隨著搶出口風(fēng)潮結(jié)束后、淡季需求跌勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。鋁價(jià)存在較強(qiáng)成本支撐,疊加各地出現(xiàn)虧損減產(chǎn)以及部分新增檢修等消息,盤面弱勢(shì)情緒有所消退。

  錫:

  滬錫主力漲0.39%,報(bào)244050元/噸,錫期貨倉(cāng)單5534噸,較前一日減少90噸。LME錫漲1.06%,報(bào)29100美元/噸,錫庫(kù)存4740噸,減少50噸。現(xiàn)貨市場(chǎng),對(duì)2501云錫升水1,000-1,200元/噸,交割升水700-1,000元/噸,小牌升水500-700元/噸,進(jìn)口升水0-300元/噸。價(jià)差方面,01-02價(jià)差-180元/噸,02-03價(jià)差-220元/噸,滬倫比8.39。全球電子需求增速連續(xù)兩月放緩,但光伏回暖較多,托底需求。上周盤面大幅回落,帶動(dòng)下游備貨,庫(kù)存連續(xù)兩周加速去庫(kù),回到去年同期水平。雖然從明年預(yù)期角度隨著緬甸和印尼的恢復(fù),全球錫供應(yīng)將逐步趨于寬松,但是佤邦當(dāng)前仍在停產(chǎn)也不得不對(duì)做空情緒形成壓力。目前來(lái)看,需求無(wú)亮點(diǎn),供應(yīng)多空雙方均有立場(chǎng)與忌憚,基本面來(lái)看價(jià)格或呈寬幅震蕩。

  鋅:

  滬鋅主力漲0.16%,報(bào)25360元/噸,鋅期貨倉(cāng)單31209噸,較前一日減少1750噸。LME鋅漲0.57%,報(bào)3099.0美元/噸,鋅庫(kù)存278100噸,增加100噸。現(xiàn)貨市場(chǎng),上海0#鋅對(duì)2412合約升水50-80元/噸,對(duì)均價(jià)升水30元/噸;廣東0#鋅對(duì)滬鋅2501合約升水410-420元/噸,粵市較滬市貼水20元/噸;天津0#鋅對(duì)滬鋅2412合約升水0-30元/噸,津市較滬市貼水20元/噸。價(jià)差方面,01-02價(jià)差+95元/噸,02-03價(jià)差+40元/噸,滬倫比8.22。雖然鋅需求季節(jié)性轉(zhuǎn)弱,但鍍鋅板出口以及鐵塔訂單的將托底鋅需求,鋅國(guó)內(nèi)平衡仍處于短缺階段,海外制造業(yè)需求低迷加之冶煉供應(yīng)較為平穩(wěn),海外處于過(guò)剩階段,策略上關(guān)注鋅內(nèi)外反套。另外國(guó)內(nèi)月差結(jié)構(gòu)堅(jiān)挺,進(jìn)入12月若國(guó)內(nèi)庫(kù)存繼續(xù)走低,鋅內(nèi)外反套或有望上行至鋅錠進(jìn)口窗口打開(kāi)。01-03月差已縮窄較多,前期月間反套頭寸建議逐步止盈離場(chǎng)。

  工業(yè)硅:

  4日工業(yè)硅震蕩偏弱,主力2501收于11930元/噸,日內(nèi)跌幅3.13%,持倉(cāng)增倉(cāng)9362手至12.9萬(wàn)手。現(xiàn)貨止?jié)q企穩(wěn),百川參考價(jià)11960元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。其中#553各地價(jià)格區(qū)間回升至11300-12150元/噸,#421價(jià)格區(qū)間漲至12150-12850元/噸。最低交割品回歸#553價(jià)格至11150元/噸,現(xiàn)貨貼水收至830元/噸。11月舊倉(cāng)單421貼水后展現(xiàn)較高性價(jià)比,繼續(xù)積壓再生硅和97硅等市場(chǎng)。12月新疆石河子出現(xiàn)環(huán)保減產(chǎn)動(dòng)向,后續(xù)繼續(xù)傳出鄯善大廠預(yù)計(jì)減產(chǎn)30臺(tái)礦熱爐消息。當(dāng)前庫(kù)存高壓和倉(cāng)單消化仍是市場(chǎng)核心矛盾,社會(huì)庫(kù)存疊加倉(cāng)單累至80萬(wàn)噸高位、且繼續(xù)增壓風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加劇。下游仍在主導(dǎo)壓價(jià),預(yù)計(jì)硅價(jià)重心貼合當(dāng)期553成本弱勢(shì)運(yùn)行,現(xiàn)貨貼水稍有收斂。

  碳酸鋰:

  昨日碳酸鋰期貨2501合約跌2.49%至76300元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格方面,電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)下跌150元/噸至78100元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰平均價(jià)下跌150元/噸至74850元/噸,電池級(jí)氫氧化鋰上漲100元/噸至68510元/噸。倉(cāng)單方面,昨日倉(cāng)單增加4590噸至27686噸。供應(yīng)端,周度產(chǎn)量延續(xù)環(huán)比增加,周度產(chǎn)量環(huán)比增加494噸至15566噸,其中鋰輝石提鋰環(huán)比增加465噸至8399噸,鋰云母提鋰環(huán)比增加24噸至2989噸,鹽湖提鋰環(huán)比減少72噸至2594噸,回收提鋰環(huán)比增加77噸至1584噸。需求端,排產(chǎn)預(yù)期仍有分歧,根據(jù)第三方排產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,4家樣本企業(yè)磷酸鐵鋰排產(chǎn)環(huán)比小幅下降1.8%(10.8萬(wàn)噸),4家樣本企業(yè)三元材料排產(chǎn)環(huán)比下降5.3%(2.1萬(wàn)噸);據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì),磷酸鐵鋰市場(chǎng)整體保持高開(kāi)工率,鐵鋰廠家十二月訂單火熱,預(yù)計(jì)12月份磷酸鐵鋰端排產(chǎn)環(huán)比微增。庫(kù)存端,去庫(kù)速度放緩,下游小幅補(bǔ)庫(kù)。短期來(lái)看,預(yù)期環(huán)境下現(xiàn)貨采買形成價(jià)格底部支撐,而上方則受限于仍不確定的需求、持續(xù)增加的供應(yīng)及套保壓力限制,仍呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行,需進(jìn)一步驗(yàn)證需求實(shí)際情況和下游補(bǔ)庫(kù)動(dòng)作,當(dāng)前估值追空有風(fēng)險(xiǎn),建議關(guān)注后市反彈沽空機(jī)會(huì)。

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